Diagnostic budgétaire

Relevés bancaires PDF → rapports Excel : budget & diagnostic, foyer, patrimoine & prêts.

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1. Votre licence et vos rapports

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Budget & diagnostic
une personne, un ou plusieurs comptes Foyer / couple
2 à 4 personnes : comptes de chacun, commun, enfants Patrimoine & prêts
placements, location / SCI, prêts, biens

2. Relevés PDF de tous les comptes

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Vérifiez le titulaire de chaque compte : votre choix est retenu pour les prochains rapports de ce client.

3. Client

Référence (pseudonyme)

Épargne de précaution (€, facultatif)

Objectif par enfant (€, facultatif)

Rapport précédent corrigé (facultatif) — le dernier rapport Excel que vous avez complété : vos catégories choisies en colonne D, vos règles ajoutées et votre situation déclarée sont reprises et retenues.

4. Rapport

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Journal :

5. Mes réglages (apprentissage)

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